SpaceX 表示計劃出售 5.556 億股，籌集資金 750 億美元。這將占其全部流通股的 4.2%，其余 95.8% 的股份由馬斯克和其他內(nèi)部人士持有。承銷商有權按該 IPO 價格額外購買 8333 萬股，對應募資額為 122 億美元。

最新文件證實了市場此前的傳言，即 SpaceX 尋求通過 IPO 籌集 750 億美元。

SpaceX 有望締造史上規(guī)模最大的 IPO，籌資規(guī)模有望達目前美國最大 IPO（阿里巴巴）的三倍以上。

（點此處，可了解史上全球十大 IPO 情況）

SpaceX 計劃將募集資金用于包括擴大 AI 算力基礎設施、升級發(fā)射基礎設施與運載火箭、擴大衛(wèi)星星座的規(guī)模與容量，以及將剩余資金用于一般企業(yè)用途。

此外，根據(jù)招股文件，SpaceX 還需利用本次 IPO 募資及債務融資，在至少六個月內(nèi)償還一筆 200 億美元過橋貸款的部分款項。

高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通擔任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

在常規(guī) IPO 流程中，企業(yè)在此階段一般會給出一個 IPO 價格區(qū)間，以便公司及其顧問評估不同價位下的市場需求敏感度。但在進行了大量 " 試探市場水溫 " 的會議后，SpaceX 采取了更為獨特的做法，直接敲定了固定發(fā)行價。

按照每股 135 美元的定價，SpaceX 的估值將達到 1.77 萬億美元。這將使其成為美國市值第七大公司，超越目前市值約為 1.6 萬億美元的特斯拉。

SpaceX 計劃于 6 月 12 日在納斯達克掛牌上市，股票代碼為 "SPCX"。

盡管 SpaceX 正力求在 IPO 市場上取得轟動性的成功，但目前該公司每年仍面臨數(shù)十億美元的虧損。招股文件顯示，SpaceX 去年營收為 187 億美元，但運營虧損高達 26 億美元。而且今年年初，其虧損規(guī)模仍在繼續(xù)擴大。

SpaceX 無疑是一家優(yōu)秀的公司，但其天價估值也引發(fā)了質疑，部分投資者對其整體業(yè)務模式持懷疑態(tài)度。一些散戶交易者表示，他們可能不會在上市首日買入，因該公司天文數(shù)字般的估值實在是讓人難以接受。

全球首位萬億美元富豪本月誕生？

根據(jù)提交的文件，馬斯克將手握 SpaceX 超 82% 的投票權。作為 SpaceX 的首席執(zhí)行官、首席技術官兼董事長，馬斯克的投票權主要來自于他持有的 52.2 億股 B 類股份，這類股份賦予持有者每股 10 票的表決權。

此次 IPO 有望為其成為全球歷史上首位萬億富翁鋪平道路。

根據(jù)福布斯富豪榜，馬斯克目前的凈資產(chǎn)為 8260 億美元，其中其在 SpaceX 的股權價值為 5420 億美元。這一估算基于 SpaceX 估值為 1.25 萬億美元。據(jù)計算，如果 SpaceX 的估值達到 1.77 萬億美元，馬斯克的凈資產(chǎn)將增加 2230 億美元，從而使其成為萬億（美元）富翁。

不過，馬斯克的大部分財富仍在尚未套現(xiàn)的股票上。