智通財(cái)經(jīng) APP 訊，中際旭創(chuàng) ( 03308 ) 于 2026 年 7 月 22 日至 7 月 27 日招股，公司擬全球發(fā)售 5450 萬(wàn)股 H 股 ( 視乎超額配股權(quán)行使與否而定 ) ，其中，香港發(fā)售占約 10% ( 可予重新分配 ) ，國(guó)際發(fā)售占約 90% ( 可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定 ) ，另有 15% 超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)最高 1010 港元，每手 50 股，預(yù)期 H 股將于 2026 年 7 月 30 日 ( 星期四 ) 上午九時(shí)正在聯(lián)交所開(kāi)始買賣。

該公司為全球領(lǐng)先的光互連解決方案提供商。公司的光互連解決方案通過(guò)光纖傳輸數(shù)據(jù)，在日益復(fù)雜且數(shù)據(jù)密集型的云端和 AI 基礎(chǔ)設(shè)施中，實(shí)現(xiàn)服務(wù)器、交換機(jī)及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備之間的高速、節(jié)能及低延遲的連接。公司的主要產(chǎn)品為光模塊，可通過(guò)實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換來(lái)傳輸海量數(shù)據(jù)。

于業(yè)績(jī)紀(jì)錄期，公司的客戶包括云服務(wù)廠商及 AI 計(jì)算解決方案提供商。于 2023 年、2024 年、2025 年及截至 2026 年 3 月 31 日止三個(gè)月，來(lái)自業(yè)績(jī)紀(jì)錄期各年度╱期間五大客戶的收入合計(jì)分別為人民幣 80.39 億元、人民幣 184.1 億元、人民幣 290.56 億元及人民幣 159.57 億元，分別占公司收入的 75.0%、77.2%、76.0% 及 81.9%。來(lái)自業(yè)績(jī)紀(jì)錄期各年度╱期間最大客戶的收入分別為人民幣 38.91 億元、人民幣 54.44 億元、人民幣 92.02 億元及人民幣 48.89 億元，分別占公司收入的 36.3%、22.8%、24.1% 及 25.1%。

該公司已與淡馬錫 ( 太白、True Light ) 、HHLRA、JPM AM ( JPMIMI、JPMAMAPL ) 、貝萊德、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus 基金、Mirae 投資者 ( 未來(lái)資產(chǎn)環(huán)球投資 ( 香港 ) 、MAS KR、未來(lái)資產(chǎn)證券 ( 香港 ) ) 、NGS Super 基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、IDG Capital、Ninety One Asia、WT Asset Management、奇點(diǎn)資產(chǎn)、泰仁、Hao 基金、Janchor 基金、阿里巴巴、騰訊、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企業(yè)、Athos Capital、TAL 基金、Burkehill、General Atlantic、Huadeng Technology 訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的發(fā)售股份有關(guān)數(shù)目 ( 向下調(diào)整至最接近的每手 50 股 H 股的完整買賣單位 ) ，總金額約為 34.50 億美元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份 1,010.00 港元 ( 即最高發(fā)售價(jià) ) ，經(jīng)扣除我們就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金、費(fèi)用及估計(jì)開(kāi)支后，我們將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約 545.129 億港元。根據(jù)我們的策略，我們擬將所得款項(xiàng)凈額用作以下用途，惟視乎我們不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求及不斷變化的市場(chǎng)狀況而可作出變動(dòng)：約 35.0% 將于未來(lái)五年內(nèi)分配至光互連產(chǎn)品研發(fā)的持續(xù)投入。約 30.0% 將分配至擴(kuò)充我們的全球產(chǎn)能以支持我們的產(chǎn)品升級(jí)路線，預(yù)期此舉在未來(lái)三年內(nèi)將提供高達(dá)約 50 百萬(wàn)隻光模塊的額外年產(chǎn)能。約 10.0% 將于未來(lái)五年內(nèi)分配至提升我們的供應(yīng)鏈韌性及商業(yè)化能力。約 15.0% 將分配至戰(zhàn)略收購(gòu)和投資。約 10.0% 將分配作營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途，包括作出預(yù)付款以自供應(yīng)商獲得關(guān)鍵材料及組件。