來源：股市直擊
6 月 4 日消息，三大指數(shù)集體低開，油氣開采及服務(wù)板塊領(lǐng)跌。截至今日開盤，滬指報(bào) 4053.67 點(diǎn)，跌 0.74%；深成指報(bào) 15540.06 點(diǎn)，跌 1.05%；創(chuàng)指報(bào) 4072.55 點(diǎn)，跌 1.22%。
消息面：
1、針對(duì)特朗普政府近日提議對(duì)部分國(guó)家商品加征額外進(jìn)口關(guān)稅，外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會(huì)上答問時(shí)表示，中方一貫反對(duì)各種形式的單邊關(guān)稅措施，關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)不符合任何一方的利益。經(jīng)貿(mào)問題應(yīng)該在平等、尊重、互惠的基礎(chǔ)上，通過對(duì)話協(xié)商解決。
2、外交部發(fā)言人毛寧昨日主持例行記者會(huì)。毛寧表示，我們始終認(rèn)為經(jīng)貿(mào)問題應(yīng)該通過對(duì)話溝通尋求妥善的解決方式，同時(shí)我們希望歐方能夠恪守自由貿(mào)易、公平競(jìng)爭(zhēng)、開放合作等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本準(zhǔn)則，避免搞保護(hù)主義的措施。
3、特朗普稱與伊朗談判進(jìn)展 " 非常順利 "。特朗普表示，新一輪談判可能在本周末舉行。一旦協(xié)議簽署后，霍爾木茲海峽將立即重新開放。
4、昨日央行 7 天期逆回購(gòu)操作罕見 " 封零 "。多位業(yè)內(nèi)人士表示，背后原因主要是銀行間市場(chǎng)資金面過于寬松，市場(chǎng)利率 DR007 大幅低于央行設(shè)定的 1.4% 政策利率，央行需要回收過剩流動(dòng)性以避免資金在金融體系內(nèi)空轉(zhuǎn)。
5、豆包表示，針對(duì)專業(yè)人群的生產(chǎn)力需求，計(jì)劃推出豆包專業(yè)版；對(duì)于廣大用戶日常使用的豆包功能，將保持目前的免費(fèi)服務(wù)。
6、近期多地銀行正按有關(guān)部門的關(guān)注和指導(dǎo)，適當(dāng)加大信貸投放力度。
7、據(jù)新聞聯(lián)播報(bào)道，多家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布中國(guó)經(jīng)濟(jì)積極展望，調(diào)高對(duì)中國(guó)科技企業(yè)投資比重，加快在華投資布局。
8、受 AI 算力建設(shè)驅(qū)動(dòng)，光纖光纜企業(yè)訂單飽滿。一位產(chǎn)線負(fù)責(zé)人表示，自 2025 年 4 季度以來，企業(yè)就已經(jīng)滿負(fù)荷生產(chǎn)，目前訂單排產(chǎn)已到 2027 年。面對(duì)旺盛需求，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)正加速布局光棒自研與擴(kuò)產(chǎn)。
9、富時(shí)中國(guó) A50 指數(shù)納入兆易創(chuàng)新、瀾起科技、東山精密、勝宏科技、濰柴動(dòng)力，刪除中國(guó)建筑、海天味業(yè)、海爾智家、平安銀行、邁瑞醫(yī)療。
10、長(zhǎng)橋證券公告，6 月 12 日起中國(guó)大陸境內(nèi)交易服務(wù)將暫停股票等所有品種的新開倉(cāng)、加倉(cāng)交易 僅支持賣出、平倉(cāng)操作。
11、香港交易所信息顯示，段永平管理的 H&H International Investment 在泡泡瑪特 H 股的持股比例于 05 月 28 日從 5.69% 升至 6.04%。
12、永冠新材公告，擬定增募資不超過 9.27 億元，用于年產(chǎn) 2000 噸電子級(jí)玻璃纖維布建設(shè)等項(xiàng)目。大全能源公告，擬投資 60 億元建設(shè)智慧能源系統(tǒng)制造基地項(xiàng)目，從事包括固態(tài)變壓器、固態(tài)電池等產(chǎn)品研發(fā)制造。
13、兗礦能源公告，擬 164.15 億元收購(gòu)控股股東旗下新能源集團(tuán)及山能售電 100% 股權(quán)。
14、湖南裕能公告，第三大股東寧德時(shí)代擬減持不超 3% 股份。
15、銀之杰澄清，" 被立案調(diào)查 " 傳聞不屬實(shí)。
16、美股三大股指集體收跌，道瓊斯指數(shù)跌 1.20%，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.73%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌 0.89%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌 2.47%。
17、美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過一項(xiàng)決議，旨在限制美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)伊朗動(dòng)武的權(quán)力，要求特朗普結(jié)束對(duì)伊朗的軍事行動(dòng)。
18、美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧于當(dāng)?shù)貢r(shí)間 3 日在眾議院撥款委員會(huì)舉行的聽證會(huì)上表示，美國(guó)針對(duì)伊朗的 " 史詩(shī)怒火 " 軍事行動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，并稱美國(guó) " 已經(jīng)取得勝利 "。
19、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書指出，總體而言，物價(jià)以溫和至強(qiáng)勁的速度上漲，大多數(shù)轄區(qū)報(bào)告的通脹率高于上一次報(bào)告。
20、世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織預(yù)計(jì)，2026 年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)?；蛲黄?1.5 萬(wàn)億美元。其中存儲(chǔ)芯片今年同比增幅將達(dá) 250%，規(guī)模突破 8000 億美元大關(guān)。
21、SpaceX 將 IPO 發(fā)行規(guī)模定為 5.556 億股，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為 135 美元 / 股，擬籌集 750 億美元，目標(biāo)估值 1.77 萬(wàn)億美元。預(yù)計(jì)于 6 月 12 日開始交易。馬斯克將擁有約 82.4% 的投票權(quán)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券研報(bào)稱，展望 2026 年下半年，國(guó)內(nèi)外 AI 算力與具身智能產(chǎn)業(yè)將迎來重要產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，上游 AI 硬件、中游配套設(shè)備與下游應(yīng)用制造需求高增。通用制造業(yè)曙光初現(xiàn)，專用設(shè)備結(jié)構(gòu)化亮點(diǎn)引領(lǐng)復(fù)蘇。同時(shí)，我國(guó)擁有全球優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能出海有望延續(xù)景氣。建議關(guān)注重點(diǎn)公司 AI 敞口與出海敞口的邊際變化，并重視通用制造復(fù)蘇情況。
華泰證券研報(bào)稱，多國(guó)權(quán)威氣象機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè) 2026 年厄爾尼諾即將爆發(fā)，其引發(fā)的全球 " 東澇西旱 " 極端氣候或?qū)_動(dòng)大宗農(nóng)產(chǎn)品的供給格局。受印度與泰國(guó)主產(chǎn)區(qū)旱情、出口禁令以及巴西能源替代邏輯等多重因素影響，全球白糖供需預(yù)計(jì)將由過剩轉(zhuǎn)為小幅短缺，糖價(jià)上行預(yù)期走強(qiáng)。極端干旱或?qū)⒅苯記_擊高度依賴東南亞產(chǎn)區(qū)的棕櫚油與天然橡膠供應(yīng)鏈，歷史復(fù)盤表明，二者在強(qiáng)厄爾尼諾周期內(nèi)均具備較強(qiáng)的向上價(jià)格彈性。大豆玉米邊際受影響較小。建議關(guān)注白糖、天然橡膠及棕櫚油產(chǎn)業(yè)鏈。
