睿思網(wǎng)訊：6 月 3 日，葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司發(fā)布采購(gòu)公告，面向市場(chǎng)選聘水務(wù)資產(chǎn)私募 REITs 專項(xiàng)計(jì)劃管理人與主承銷商，項(xiàng)目現(xiàn)已進(jìn)入報(bào)名階段。采購(gòu)人擬以運(yùn)營(yíng)的水務(wù)資產(chǎn)開(kāi)展并表類私募 REITs（包括機(jī)構(gòu)間 REITs 及類 REITs）申報(bào)，預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模約為 5 億 -10 億元，最終發(fā)行規(guī)模以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn)。

項(xiàng)目資金由企業(yè)自籌，通過(guò)資產(chǎn)證券化盤(pán)活存量水務(wù)資產(chǎn)，補(bǔ)充項(xiàng)目建設(shè)資金，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低負(fù)債率。項(xiàng)目?jī)?yōu)先申報(bào)機(jī)構(gòu)間 REIT，如申報(bào)受阻，合作機(jī)構(gòu)需同步調(diào)整方案，改為并表權(quán)益類 REIT 繼續(xù)推進(jìn)。服務(wù)周期從合同簽約起，一直延續(xù)至相關(guān)資產(chǎn)支持證券到期，服務(wù)內(nèi)容包含盡職調(diào)查、方案報(bào)審、產(chǎn)品發(fā)行及后續(xù)存續(xù)期管理全鏈條工作。

本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體合作單位不超過(guò)兩家，牽頭方從計(jì)劃管理人、主承銷商中選定。專項(xiàng)計(jì)劃管理人主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目盡調(diào)、產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、申報(bào)材料籌備、對(duì)接監(jiān)管審批，統(tǒng)籌產(chǎn)品發(fā)行、存續(xù)期信息披露與收益兌付；主承銷商協(xié)助完善申報(bào)資料，聯(lián)合開(kāi)展項(xiàng)目推介、詢價(jià)與配售；聯(lián)合體牽頭方統(tǒng)一統(tǒng)籌律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等第三方中介，把控項(xiàng)目全流程落地。

參與投標(biāo)機(jī)構(gòu)須為國(guó)內(nèi)注冊(cè)滿三年的獨(dú)立法人，具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照與證監(jiān)會(huì)核發(fā)的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證，近三年無(wú)重大處罰、失信等不良記錄，管理人及承銷商分別持有對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)。招標(biāo)文件領(lǐng)取截止 6 月 10 日 16 時(shí)，投標(biāo)文件遞交截止 6 月 18 日 17 時(shí) 30 分，6 月 19 日啟動(dòng)評(píng)審。項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法，商務(wù)、技術(shù)分值各占 20%，報(bào)價(jià)占 60%，技術(shù)得分 80 分及以上方可入圍，投標(biāo)有效期 90 天。

早在 2024 年 12 月，公司已落地全國(guó)首單水務(wù)權(quán)益類私募 REIT，總規(guī)模 4.83 億元，其中優(yōu)先級(jí) 4.82 億元，票面利率 2.15%，創(chuàng)下同期水務(wù)類權(quán)益 REIT 票面利率歷史新低。該產(chǎn)品以三座擁有 28 年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的污水處理廠為底層資產(chǎn)，落地后回籠資金約 3.6 億元，有效緩解存量項(xiàng)目資金壓力，支撐新業(yè)務(wù)落地。

葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司坐落湖北武漢，是中國(guó)能建下屬葛洲壩集團(tuán)全資平臺(tái)企業(yè)，主營(yíng)水、土、固廢、新能源四大板塊。依托集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，公司在長(zhǎng)三角、粵港澳、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、成渝等重點(diǎn)區(qū)域落地項(xiàng)目，累計(jì)投資超 500 億元?，F(xiàn)階段在全國(guó)運(yùn)營(yíng)近百座供排水水廠，配套管網(wǎng) 6000 余公里，日水處理能力 520 萬(wàn)噸，水務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)居央企環(huán)保企業(yè)第一梯隊(duì)。