文 | 字母 AI
亞馬遜又出手了。
這一次，它以百億美元級別收購衛(wèi)星通信公司 Globalstar，并延續(xù)了后者與 Apple 的合作關系，直接切入 " 手機直連衛(wèi)星 " 的通信能力。
這讓人很難不想起多年前杰夫 · 貝索斯（Jeff Bezos）和 埃隆 · 馬斯克（Elon Musk） 圍繞太空展開的那場競爭——原本以為故事已經寫得差不多了，但現(xiàn)在看還遠遠沒有結束。
亞馬遜沒有正面去拼衛(wèi)星數(shù)量，而是選擇從 D2D（直連設備）這個更底層的能力入手，試圖從通信方式本身打開缺口。
如果把這筆收購放在更大的背景下來看，它也很符合亞馬遜一貫的路徑：不急著正面硬碰，而是從外圍切入、逐步包抄。最近它在 AI 領域的一系列動作，也在重復同樣的邏輯。
01 亞馬遜出手收購 Globalstar
我們先來看看這筆收購。
亞馬遜的開價可謂誠意滿滿——收購價格是 116 億美元，這個金額是 Globalstar 去年營收的 40 倍，Globalstar 股東可以選擇每股獲得 90 美元現(xiàn)金，或獲得 0.321 股亞馬遜股票。現(xiàn)金支付上限為 Globalstar 股份的 40%。
亞馬遜出手收購 Globalstar，表面上看是買下一家衛(wèi)星公司，但如果只把它理解成 " 買了幾十顆衛(wèi)星 "，其實會低估這筆交易真正的價值。
Globalstar 最值錢的地方是它手里那塊很難復制的頻譜資源，以及圍繞這塊頻譜已經跑通的直連設備能力。
Globalstar 這家公司所擁有的衛(wèi)星數(shù)量并不算多，幾十顆的規(guī)模，持續(xù)在更新?lián)Q代，但是它擁有一塊被稱為 S-band/L-band 的頻譜，這是做 " 手機直連衛(wèi)星 " 特別關鍵的資源，稀缺且監(jiān)管門檻高。
頻譜在全球是分配制，不是有錢想買就能買。美國聯(lián)邦文件顯示，Globalstar 是 2483.5 – 2495 MHz 這一段頻譜的唯一 MSS（移動衛(wèi)星服務頻譜）持牌方；更早的 FCC 文件也把它描述為這一頻段上運行的單一 MSS 系統(tǒng)運營者。
Globalstar 的衛(wèi)星網絡主要面向可直接連接移動設備的穩(wěn)定、低數(shù)據(jù)量通信，也就是 Direct-to-Device（D2D，直連設備）。
這項技術不再需要設備連接地面蜂窩基站，因此在支持緊急服務以及為蜂窩網絡覆蓋不足地區(qū)提供連接方面至關重要。
Globalstar 的明星客戶當屬蘋果。
比如目前蘋果 iPhone 和 Apple Watch 的 " 緊急 SOS" 和 " 查找 " 等基于衛(wèi)星的安全功能，背后就是 Globalstar 在提供 D2D 支持。
蘋果也不僅僅是 Globalstar 的客戶。
蘋果在 2024 年向 Globalstar 投資約 15 億美元，用于支持其 iPhone 通信服務的擴張，這筆交易也讓蘋果持有了 Globalstar 約 20% 的股份。
Globalstar 去年年底還表示，其在蘋果支持下正在開發(fā)中的新網絡將把其衛(wèi)星規(guī)模從目前的大約 24 顆擴大到 54 顆，其中包括少量備用衛(wèi)星。
亞馬遜收購 Globalstar 的同時，和蘋果的合作依舊。
也就是說，通過這筆交易，亞馬遜不僅獲得了寶貴的頻譜資產，打開 D2D 手機直連場景，而且還從開局就擁有蘋果這樣的大客戶。
02 貝索斯和馬斯克的太空戰(zhàn)還沒完？
亞馬遜的目標很明顯：加強自己還在起步階段的衛(wèi)星業(yè)務，追趕埃隆 · 馬斯克的星鏈（Starlink）。亞馬遜此舉恰逢 SpaceX 正推進其 IPO 計劃。
馬斯克的星鏈有上萬顆衛(wèi)星，目前已在全球服務超過 900 萬用戶。馬斯克的 SpaceX 一直以極快速度部署星鏈衛(wèi)星，一次發(fā)射數(shù)十顆，打造出了全球最大的衛(wèi)星星座。星鏈約占 SpaceX 收入的 50% 到 80%。
亞馬遜就差得遠了，要說衛(wèi)星目前只有 200 多顆。
亞馬遜本來就在推進自己的低軌衛(wèi)星項目，原先大家更熟悉的名字是 Project Kuiper，現(xiàn)在對外更明確地在講 Amazon Leo。它拿到的美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）許可，是要部署 3236 顆低軌衛(wèi)星。按照原來的監(jiān)管節(jié)點，亞馬遜需要在 2026 年 7 月前部署一半，也就是 1618 顆，剩下的在 2029 年 7 月前完成。
但現(xiàn)實進度沒有那么快。路透最新報道里提到，亞馬遜目前只發(fā)射了 243 顆左右，離 2026 年中那個一半部署目標還差得很遠；《The Verge》幾天前的報道口徑也差不多，寫的是 241 顆。這兩個數(shù)字有輕微出入，但指向同一個事實：它離 FCC 原定中期門檻差得非常遠。
所以亞馬遜已經去找 FCC 申請延期了。公開材料顯示，它希望把原本 2026 年 7 月 30 日的中期部署期限，往后推到 2028 年 7 月 30 日。
換句話說，亞馬遜已經承認按照現(xiàn)有節(jié)奏，原計劃是趕不上的。
商業(yè)化方面，亞馬遜現(xiàn)在給出的新時間表是：2026 年中啟動 Leo 商業(yè)服務。Andy Jassy 最近公開說過這一點，一些媒體也提到亞馬遜已經做了企業(yè)預覽，并且提前簽下了一批客戶或合作方，包括航空、運營商和政府相關客戶。
真正拖后腿的，主要還是發(fā)射能力和供應鏈節(jié)奏。亞馬遜的問題不只是造衛(wèi)星，還包括火箭發(fā)射資源緊張、制造延誤，以及它不像 SpaceX 那樣擁有成熟高頻的自有發(fā)射體系。甚至藍色起源無法滿足發(fā)射需求，為了填補進度，它還得依賴第三方火箭，連 SpaceX 的 Falcon 9 都用上了。
雖然亞馬遜的創(chuàng)始人杰夫 · 貝索斯（Jeff Bezos）早就已經從亞馬遜退休，但他與馬斯克的 " 太空戰(zhàn) " 從未結束，從幾年前的藍色起源與 SpaceX 的紛爭，到如今延蕩到亞馬遜與 SpaceX 之間的低軌衛(wèi)星戰(zhàn)，較勁還將持續(xù)。
這次亞馬遜選擇從 D2D 切入就比較微妙了，要知道，馬斯克的星鏈主營的是高速寬帶服務，雖然已經和 T-Mobile 等電信運營商合作開發(fā) D2D 服務，但也并未 " 一統(tǒng)天下 "。亞馬遜在衛(wèi)星寬帶領域已經落后于星鏈。收購 Globalstar 將使其在 D2D 頻譜布局上追趕上來，并在 D2D 部署方面實現(xiàn)躍升。
03 亞馬遜的野心
如果說收購 Globalstar 更多還是一筆通信交易，那么把視線再拉遠一些會發(fā)現(xiàn)，進入 2026 年后，亞馬遜在另一個更受關注的戰(zhàn)場上，同樣動作頻頻——那就是 AI。
有意思的是，就像亞馬遜的低軌衛(wèi)星業(yè)務從 D2D 尋求突圍一樣，亞馬遜的 AI 事業(yè)也打出了自己的特色。
前幾天，OpenAI 一份內部備忘錄被曝光，其中一個很吸引人的細節(jié)，就是亞馬遜被反復提及。
OpenAI 新任首席營收官 Denise Dresser 在備忘錄中一邊強調，與微軟的合作當然為 OpenAI 打下了基礎；一邊又直言，這種長期綁定也限制了 OpenAI 去 " 在企業(yè)客戶所在的地方 " 服務他們，而對很多企業(yè)來說，那個地方正是 Amazon Bedrock。
她還提到，自 2 月底雙方合作宣布以來，相關需求 " 高得驚人 "。換句話說，在 OpenAI 自己的表述里，亞馬遜已經成為一條越來越重要的企業(yè)分發(fā)渠道，遠遠不只是一個新的 " 金主媽媽 " 而已。
就在不到兩個月前，亞馬遜和 OpenAI 才剛剛宣布一項多年戰(zhàn)略合作，亞馬遜將向 OpenAI 投資 500 億美元，AWS 成為 OpenAI 企業(yè)平臺 Frontier 的獨家第三方云分發(fā)提供商，OpenAI 的部分能力將通過 Amazon Bedrock 面向企業(yè)客戶提供，雙方還會共同開發(fā)一種 " 具備狀態(tài)記憶的運行環(huán)境 "，讓模型在運行時持續(xù)保留上下文、任務狀態(tài)和歷史信息，而不是每次調用都從零開始。
而且，亞馬遜并不是單線押注。
它對 Anthropic 的投資更早，也更深。
2023 年，亞馬遜先宣布向 Anthropic 投資最高 40 億美元；到 2024 年 11 月，這一合作進一步擴大，Anthropic 官方確認亞馬遜總投資額將增至 80 億美元，同時 AWS 成為其主要云和訓練合作伙伴，亞馬遜則繼續(xù)保持少數(shù)股東身份。也就是說，在 Anthropic 身上，亞馬遜押注的是股權、云和自研芯片生態(tài)；而在 OpenAI 身上，它押注的則是更大額資本、企業(yè)分發(fā)和平臺綁定。兩條線看似不同，底層邏輯卻是一致的，那就是讓 AWS 成為頭部模型公司繞不開的基礎設施平臺。
如果說這封備忘錄意外提醒了外界什么，那大概就是，亞馬遜在 AI 賽道上的角色，早就不是很多人印象里那個 " 存在感不強的老牌巨頭 " 了。
過去一段時間，外界更容易把注意力放在 OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta 這些模型公司身上，亞馬遜看上去總像是站在后排。
但現(xiàn)在回頭看，它其實已經悄悄占住了幾個非常關鍵的位置：一邊通過 AWS 卡住企業(yè)客戶入口，一邊用 Bedrock 向上承接模型能力，一邊用 Trainium 往下延伸到芯片和算力底層，同時又用資本把自己和最重要的幾家基礎模型公司深度綁定。
它未必總是最會制造聲量的那家公司，也未必總在輿論中心。
當外界還在盯著誰的模型更強、誰的產品更火時，亞馬遜已經在悄悄把衛(wèi)星、云、芯片、企業(yè)分發(fā)和模型合作一點點串成一個更大的版圖。
等這張圖真正成形的時候，人們也許才會意識到，貝索斯和馬斯克的較量，可能從來就不只發(fā)生在太空。
