4 月 14 日，萬科在中國銀行間市場交易商協(xié)會官網(wǎng)披露了 " 關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司 2023 年度第一期中期票據(jù) 2026 年第一次持有人會議的議案概要 "。
據(jù)公告，該議案包括固定兌付安排、調(diào)整本金兌付和支付安排、未付及新增利息兌付調(diào)整和支付安排、提供增信等內(nèi)容。
其中，在固定兌付安排方面，如該議案表決通過，對于參加本次持有人會議且表決同意該議案的每個持有人賬戶，發(fā)行人將于本期債券到期日實(shí)施 10 萬元的兌付。
在調(diào)整本金兌付和支付安排方面，如該議案表決通過，發(fā)行人將于本期債券到期日兌付本期中期票據(jù)本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的 40%，剩余 60% 的本金展期一年，具體到期日為 2027 年 4 月 23 日。
在未付及新增利息兌付調(diào)整和支付安排方面，如該議案表決通過，發(fā)行人將于本期債券到期日支付本期中期票據(jù)到期應(yīng)付 6220 萬元利息。展期期間（2026 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 23 日）本期中期票據(jù)剩余 60% 的本金票面利率維持不變，即按照 3.11% 計息，展期期間的新增利息隨剩余本金的兌付一同支付，即利隨本清。
此外，發(fā)行人承諾，在后續(xù)境內(nèi)公開市場信用債兌付中，將繼續(xù)按照債券初始到期日順序設(shè)定償付安排，保障本期中期票據(jù)償付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票據(jù)的債券。
據(jù)此前披露，萬科企業(yè)股份有限公司 2023 年度第一期中期票據(jù)（簡稱 "23 萬科 MTN001"）2026 年第一次持有人會議擬于 4 月 17 日召開，對本期債券展期相關(guān)事宜進(jìn)行審議。 "23 萬科 MTN001" 債券債項(xiàng)余額為 20 億元，本計息期債項(xiàng)利率為 3.11%，本金兌付日為 2026 年 4 月 23 日。
作者：張良
