近日，全國首單 " 并購 + 鄉(xiāng)村振興 " 中期票據(jù)成功落地，浦發(fā)銀行合肥分行作為核心承銷商全程深度參與。

本次發(fā)行的淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 2026 年度第一至三期中期票據(jù)（并購 + 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)），總規(guī)模達(dá) 30 億元，一舉刷新全國煤炭行業(yè)并購票據(jù)、安徽省單一主體并購票據(jù)發(fā)行規(guī)模兩項(xiàng)紀(jì)錄，同時(shí)實(shí)現(xiàn)安徽省內(nèi)同期限、同類型產(chǎn)品最優(yōu)發(fā)行定價(jià)，并首次將 " 鄉(xiāng)村振興 " 標(biāo)簽引入并購票據(jù)領(lǐng)域，為資本市場服務(wù)能源安全保障與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，打造了全新創(chuàng)新樣本。

本次發(fā)行也實(shí)現(xiàn)多重突破。規(guī)模與定價(jià)方面，30 億元發(fā)行體量創(chuàng)下行業(yè)新高，同時(shí)以最優(yōu)定價(jià)有效壓降企業(yè)綜合融資成本，為企業(yè)后續(xù)重大投資布局提供了堅(jiān)實(shí)資金支撐；發(fā)行機(jī)制方面，創(chuàng)新采用三期同日掛網(wǎng)、5 年期與 7 年期雙向回?fù)芗觿?dòng)態(tài)發(fā)行模式，精準(zhǔn)匹配企業(yè)長期資金需求，大幅提升發(fā)行靈活性與市場吸引力；戰(zhàn)略導(dǎo)向方面，募集資金專項(xiàng)用于新疆煤礦收購，既是落實(shí)對(duì)口援疆政策、保障國家能源安全的務(wù)實(shí)舉措，也推動(dòng)安徽省屬企業(yè)跨省優(yōu)化煤炭資源配置，進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)域能源供應(yīng)韌性。

值得一提的是，浦發(fā)銀行合肥分行充分發(fā)揮投行專業(yè)優(yōu)勢，僅用三天即完成材料歸集與交易商協(xié)會(huì)上報(bào)，最終市場認(rèn)購踴躍、募資規(guī)模超出預(yù)期，充分彰顯金融協(xié)同服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高效合力。