勢頭正盛的 AI 硬科技，持續(xù)飆漲。

周四，受美芯片股的提振，港 A 股半導(dǎo)體、存儲芯片概念走強。

港股市場上，兆易創(chuàng)新漲超 7%，英諾賽科、華虹半導(dǎo)體等多股跟漲。

中船特氣 20CM 漲停，大為股份、德明利等多股漲停，普冉股份、華峰測控等多股跟漲。

市場熱情背后：AI 太火爆，帶動芯片、存儲需求持續(xù)爆發(fā)。

周四，全球晶圓代工龍頭臺積電表示，由于對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投資推動了對各類半導(dǎo)體的強勁需求，預(yù)計 2026 年營收將增長超過 30%。

CEO 魏哲家稱，公司正繼續(xù)建設(shè)更多產(chǎn)能，以滿足客戶對大規(guī)模 AI 計算基礎(chǔ)設(shè)施前所未有的需求。

不過，魏哲家同時強調(diào)，電子元器件價格的持續(xù)上漲可能會損害消費電子行業(yè)。

" 我們繼續(xù)監(jiān)測電子元器件價格上漲的影響，尤其是在價格敏感領(lǐng)域和消費電子市場，同時，近期中東的緊張局勢給前景增加了進一步的不確定性。"

值得一提的是，過去一年，臺積電臺股股價攀升至 2385 新臺幣，累計暴漲 140%。

日前，博通披露業(yè)績預(yù)期，預(yù)計第三季度來自人工智能領(lǐng)域的半導(dǎo)體營收將同比增長超過 200%，達到 160 億美元。

更早前，SK 集團會長崔泰源稱，SK 海力士計劃五年內(nèi)將晶圓產(chǎn)能翻番。他同時直言，存儲芯片產(chǎn)能瓶頸問題可能會持續(xù)到 2030 年。

海外產(chǎn)業(yè)景氣度拉滿，國內(nèi)同樣利好不斷。

2025 年 3 月以來，電子行業(yè)成交額占 A 股比例連續(xù) 15 個月居首，今年 5 月占比更是近 28%，創(chuàng)歷史新高。

摩根士丹利中國首席經(jīng)濟學(xué)家邢自強表示，亞洲進入了一個最近 20 年以來最強勁的投資上行周期，中國的存儲產(chǎn)能將會進入 " 大干快上 " 的階段。

他判斷，不管是長江還是長鑫，將會在未來兩三年把它們的產(chǎn)能大幅擴張。

全球半導(dǎo)體市場規(guī)模劍指 10 萬億

眼下，全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模迎來跨越式增長預(yù)期。

據(jù) SIA 數(shù)據(jù)，2026 年一季度全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比增長 25% 至 2985 億美元。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織最新預(yù)測，今年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模較去年增長近 90%，達到 1.511 萬億美元，約合人民幣 10.2 萬億元。

從產(chǎn)品分類來看，報告認為，存儲芯片今年同比增幅將達到驚人的 249.5%，規(guī)模突破 8000 億美元大關(guān)，一舉超越 2025 年半導(dǎo)體整體市場規(guī)模。

摩根大通進一步預(yù)測，2026 年 DRAM 市場收入將達 6360 億美元，供需缺口持續(xù)擴大。

目前，模擬 IC 大廠密集發(fā)布漲價通知，開啟新一輪調(diào)價周期。

英飛凌計劃于 7 月 1 日起調(diào)整部分產(chǎn)品價格；意法半導(dǎo)體（ST）擬自 6 月 28 日起對部分產(chǎn)品進行價格上調(diào)；模擬龍頭德州儀器（TI）宣布自 7 月 1 日起調(diào)漲電源管理 IC 等核心產(chǎn)品報價；矽力杰也宣布自 7 月 1 日起對部分產(chǎn)品線進行差異化調(diào)價，而 MPS、ADI 等廠商也在此前陸續(xù)完成了不同程度的價格上修。

中信建投證券指出，模擬 IC 板塊正處于從 " 庫存周期修復(fù) " 向 " 需求修復(fù) + 價格反彈 + 結(jié)構(gòu)升級 " 切換的關(guān)鍵窗口。

招商證券進一步稱，以存儲、國產(chǎn)算力芯片、設(shè)備材料及零部件三大方向為代表，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升，行業(yè)收入與利潤正逐步進入兌現(xiàn)階段。

展望后市，開源證券表示，持續(xù)關(guān)注存儲長協(xié)、韜定律帶來的國產(chǎn)半導(dǎo)體估值重估以及成熟制程漲價，受益標的包括萬通發(fā)展、江豐電子、中芯國際、北方華創(chuàng)、華虹半導(dǎo)體等。